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          中国广核确定发行价2.49元 预计募资125.74亿

          2019-08-10 01:34  来源:证券时报

              今年A股募资规模最大的一笔IPO终于掀开面纱。

              8月9日凌晨,中国广核披露发行公告,确定本次发行价格为2.49元/股,发行不超过50.5亿股,预计募资总额125.74亿元,扣除发行费用1.84亿元后,预计募集资金净额为123.9亿元;8月12日将进行网上和网下申购。

              中国广核电力股份有限公司董事长张善明表示,中国广核承诺A股上市后,每年以现金方式分配的利润不低于当年归母净利润的30%。

              以2.49元的发行价计算,中国广核上市后的初始市值超过1257亿元。按首日44%涨停测算,中国广核只需要再收获4个连续涨停板,总市值便可超过当前中小板市值最高的??低樱?626亿元,8月9日),问鼎“中小板一哥”。

              中国广核首发上市募资总额125.74亿元,将超过今年已发新股中国通号(105.3亿元)和宝丰能源(81.55亿元),位列今年以来单只新股募资额首位。除了刷新今年IPO纪录外,在所有A股的IPO中,也可排进前30位。

              值得注意的是,中国广核本次发行引入战略投资者,发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。发行公告显示,本次发行最终战略配售数量为25.25亿股,约占发行总数量的50%。

              招股书显示,中国广核本次发行募资将用于广东阳江5号、6号核电机组和广西防城港3号、4号核电机组,并补充流动资金。

              登陆A股前,中国广核已于2014年12月10日在香港联交所上市交易,是第一家在港交所上市的纯核电企业。中国广核在港上市合计发行101.49亿股,发行价为2.78港元/股,募资净额约为216亿元人民币。

              中国广核披露,2016~2018年,公司管理的在运核电机组上网电量分别为1155.84亿千瓦时、1377.35亿千瓦时、1570.45亿千瓦时,其市场份额为国内市场第一。中国广核2016~2018年的营业收入连续增长,分别为330.27亿元、456.33亿元、508.28亿元,归母净利润分别为73.64亿元、95.64亿元、87.03亿元。

              发行公告显示,中国广核发行价为2.49元,发行后市盈率14.60倍,发行后每股收益0.17元/股。初步询价情况显示,剔除无效申购报价后,参与初步询价的投资者为2665家,配售对象为3881个,剔除无效报价后的申购总量为867亿股,为回拨前网下初始发行规模的49.05倍。

              报价方面,剔除无效报价后,全部参与初步询价的配售对象的报价中位数为2.2600元/股,加权平均值为2.7579元/股。其中,证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及合格境外机构投资者(以上合称“六类投资者”)报价的中位数为2.5100元/股,加权平均值为2.4916元/股;证券投资基金管理公司报价的中位数为2.5000元/股,加权平均值为2.4995元/股;公募基金报价的中位数为2.5000元/股,公募基金报价的加权平均值为2.4966元/股。

              最终确认,初步询价有效报价的网下投资者442个,对应的配售对象为1085家,其对应的有效报价总量为244亿股。

          -证券日报网
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